盘面简述

早盘市场呈现冲高回落，盘中两市展开窄幅震荡，两市行业再现局部轮动，半导体、元器件、通信设备、通用机械、日用化工、电器仪表、工业机械、互联网、软件服务、矿物制品、电气设备、航空、有色、广告包装等行业呈现走强，证券、酒店餐饮、水务、环保、保险、多元金融、建筑、房地产、银行、交通设施、供气供热等行业呈现走弱；题材板块方面，6G概念、卫星导航、混合现实、Chiplet概念、汽车芯片、存储芯片、苹果概念、消费电子、芯片、无线耳机、工业母机、氮化镓、毫米波雷达、小米概念、第三代半导体、机器视觉、减速器、英伟达概念、电子纸、光刻机、OLED概念等题材呈现盘中走强，水产品、核污染防治、新型城镇、物业管理、医废处理、污水处理、租购同权、水利建设、猪肉、土地流转、PPP项目、装饰园林等题材呈现走弱。

热点板块

(资料图)

半导体及元件板块持续走强，利扬芯片20cm涨停，伟测科技、华海诚科、本川智能、弘信电子、佰维存储等多股涨超10%，电科芯片、大港股份涨停，南芯科技、甬矽电子等跟涨。

日用化工行业呈现活跃，珀莱雅盘中大涨8%以上，名臣健康、丸美股份、倍加洁、聚胶股份、水羊股份等个股呈现盘中跟涨拉升。

元器件行业呈现盘中走强，盟升电子、中英科技、本川智能、奥拓电子、捷荣技术、盈方微、朗科智能、美迪凯、中富电路、好上好、维信诺、兴森科技、鸿日达等个股呈现拉升走强。

通信设备行业呈现盘中拉升，司南导航迎来20CM涨停，震有科技、上海瀚讯、中贝通信、灿勤科技、信科移动、航天南湖、德科立、索辰科技、百邦科技等个股呈现拉升走强。

软件服务行业呈现盘中活跃，智洋创新、盛邦安全、银信科技、拓维信息、致远互联、英方软件、神州数码、卓易信息、赛为智能、创意信息、先进数通、云从科技、超图软件、彩讯股份等个股呈现盘中拉升走强。

工业机械板块呈现局部走强，智云股份、强瑞技术、大豪科技、上海沪工、北玻股份、巨能股份、达意隆、伊之密、劲拓股份、南方路机、凌云光、弘亚数控等个股呈现拉升走强。

算力概念震荡走高，中贝通信2连板，神州数码、寒武纪、润建股份、超讯通信、润泽科技涨超5%。

存储芯片板块拉升，大港股份、盈方微涨停，香农芯创、佰维存储、聚辰股份、江波龙等多股涨超4%。消息面上，Meta高层日前访问SK海力士韩国利川总部，视察利川园区的DDR5、HBM生产设施及EUV设备，并对DDR5进行质量审核。此外，英伟达有望在本周访问SK海力士的利川园区，双方或将讨论HBM的供应问题。

北斗导航板块反复活跃，华力创通、利扬芯片20CM涨停，盟升电子、震有科技、灿勤科技、司南导航大涨超10%。消息面上，华为发布的Mate 60 Pro手机 为全球首款支持卫星通话的大众智能手机。

光伏板块早盘走高，中信博大涨超10%，北玻股份冲击涨停，海利得、微导纳米、中天科技、伊戈尔等纷纷走高。消息面上，中信博公布中报显示，公司上半年净利润9808万元，同比增超83倍。

机器人概念股继续活跃，海昌新材20CM涨停，智云股份涨超10%，中马传动涨停，步科股份、中大力德、柯力传感、双环传动等涨超5%。

CRO、创新药板块震荡走高，诺思格涨超10%，迪哲医药、艾力斯、益方生物、近岸蛋白、和元生物等涨超4%。

房地产开发板块探底回升，金科股份逼近涨停，首开股份、中迪投资、华发股份、招商蛇口等跟涨。

数字货币概念股异动，御银股份直线拉升涨停，四方精创、先进数通、信安世纪、宇信科技、高伟达等涨超5%。

政策消息

国家发展改革委等部门推动构建高效顺畅的现代流通体系

近日，国家发展改革委会同自然资源部、交通运输部、商务部、市场监管总局印发《关于布局建设现代流通战略支点城市的通知》，部署现代流通战略支点城市布局建设工作。《通知》坚持系统思维和全局观念，突出国家所需和城市所长，按照服务重要商品和资源要素流通、强化跨域跨界辐射带动、促进现代流通发展等三个维度布局流通支点城市。综合考虑城市资源禀赋、发展基础、比较优势、未来潜力，将102个城市纳入布局建设范围，覆盖全国31个省区市以及新疆生产建设兵团。流通支点城市将按综合型、复合型、功能型分类推进建设，城市人民政府发挥主体作用部署推进，努力提升自身发展水平，增强辐射带动作用。下一步，国家发展改革委将会同有关部门积极支持流通支点城市建设，及时协调解决跨部门、跨行业、跨区域问题，组织开展效果评估，宣传推广典型经验，以流通支点城市推动现代流通体系建设。

广州2000亿母基金管理办法正式出台

日前，广州市政府常务会议审议通过了《广州产业投资母基金、广州创新投资母基金管理办法及配套激励约束制度》。1500亿元产业母基金发挥“以投促引、以投促产”功能，采用“母基金+子基金+直投”方式开展投资运作；500亿元创投母基金发挥“以投促创”作用，联合社会资本“投早、投小、投科技、投创新”。

巨丰观点

总体来看，市场呈现出窄幅震荡的调整格局，盘中两市行业再现局部轮动。科技、军工板块呈现活跃，消费、金融、农业板块呈现局部分化，盘中半导体、元器件、通信设备、通用机械、日用化工、电器仪表、工业机械、互联网、软件服务、矿物制品、电气设备、航空、有色、广告包装等行业呈现走强，证券、酒店餐饮、水务、环保、保险、多元金融、建筑、房地产、银行、交通设施、供气供热等行业呈现走弱。

近期市场在政策利好提振下呈现出止跌回升，两市行业的盘中促进了市场的活跃和人气的回升，两市股指也出现大幅反弹。从目前趋势看，市场已呈现出转势迹象，但离趋势反转仍有一段距离。近期市场的反弹，带动场外资金的快速回流，两市万亿成交量凸显市场情绪回升。短期来看，市场仍处于磨底阶段，后期技术性修复仍存在反复可能。不过，目前市场政策底、情绪底、技术底明确，在近期政策效应的持续释放，市场的中期修复行情有望得到延续。从中长期来看，市场的走强依然要靠经济的复苏来支撑，因此，未来的投资机会仍以经济复苏为基础，大消费和大基建仍是市场的投资主线，新兴产业中的人工智能、量子科技、6G通信、新材料等行业也具备阶段性机会，投资者可持续关注。